Atlas Renewable Energy obtiene financiamiento de R$1.5 mil millones coordinados por Itaú BBA para la construcción del complejo solar Luiz Carlos en Brasil

La sofisticada operación incluye la primera emisión de títulos de crédito (debentures) incentivada según las nuevas normas de clasificación como proyecto prioritario establecidas en Brasil.

SÃO PAULO, XX de Agosto de 2024 – Atlas Renewable Energy, una empresa líder en generación de energía renovable en Iberoamérica, ha asegurado financiación para el complejo fotovoltaico Luiz Carlos. La empresa recaudó R$1.5 mil millones, de los cuales R$750 millones provinieron de debentures incentivados bajo la ley 12.431/2011, certificados como “Green Debentures” por Sustainable Fitch. Los R$720 millones restantes fueron obtenidos a través de notas comerciales, ambas operaciones fueron coordinadas y asesoradas por Itaú BBA.

Este financiamiento es notable por ser la primera emisión de debentures incentivados bajo las nuevas reglas de clasificación de proyectos prioritarios de Brasil, establecidas en el Decreto 11.964 emitido en marzo de 2024. Esta financiación marca otro logro para Atlas, que tiene una exitosa trayectoria en la obtención de fondos para el desarrollo y construcción de plantas solares a gran escala. Los recursos se destinarán a la implementación y operación de las estructuras de los centros de generación fotovoltaica del parque solar Luiz Carlos.

El complejo fotovoltaico, situado en Paracatu en el estado brasileño de Minas Gerais, tendrá una capacidad instalada de 787 MWp, con una generación de 1.594 GWh al año equivalente a suministrar energía a más de 870.000 hogares brasileños y evitar la emisión de alrededor de 64.000 toneladas de CO2 al año. El proyecto solar entraría en operación comercial a finales de 2025. Esta región ya cuenta con otros proyectos solares de Atlas en operación y la empresa tiene un fuerte compromiso con los proyectos sociales y medioambientales, además de hacer hincapié en la contratación de mano de obra local. 

El proyecto cuenta con un acuerdo de compraventa de energía (PPA, por sus siglas en inglés) con Votorantim Cimentos para el suministro de 100 MW medios de energía solar durante 15 años, contribuyendo al abastecimiento de las unidades de producción de la empresa ubicadas en las regiones Sur, Sudeste y Centro-Oeste de Brasil. Este PPA se abastecerá a partir de la generación de casi dos tercios de la capacidad instalada de Luiz Carlos (470 MWp) que se destinarán a la empresa de materiales de construcción y soluciones sostenibles. El resto de la generación del parque también será contratada por otras empresas que buscan una mayor competitividad y alcanzar objetivos de sostenibilidad a partir de fuentes de energía limpias.

“La financiación de este proyecto respalda nuestra experiencia e innovación en el sector de las energías renovables y representa un avance significativo para Atlas en la promoción de la transición energética de las empresas. Siempre buscamos ofrecer las mejores soluciones a nuestros clientes, y con el complejo fotovoltaico Luiz Carlos, estamos ampliado el suministro de electricidad de manera segura y confiable, dedicando una gran porción de la planta a proveer a Votorantim Cimentos contribuyendo a la descarbonización de su matriz energética,” dijo Fábio Bortoluzo, country manager de Atlas Renewable Energy para Brasil.

“Estamos comprometidos a ser el banco de la transición climática con y para nuestros clientes, y la financiación del complejo fotovoltaico Luiz Carlos es un ejemplo de cómo hemos estado trabajando en esta agenda. Nuestro objetivo es actuar como facilitadores, buscando catalizar transformaciones y servir como un verdadero centro de origen de negocios, fomentando el uso de fuentes renovables y de bajo impacto ambiental”, afirma Marcelo Girão, jefe de Project Finance de Itaú BBA.

La operación fue certificada como bonos verdes, con el sello de aprobación de Sustainable Fitch. Las calificaciones de la agencia evalúan el desempeño en aspectos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) de todas las clases de activos, marcos e instrumentos de deuda, ayudando a la comunidad financiera enfocada en buenas prácticas de ESG a tomar decisiones más informadas y conscientes.

COMPLEJO FOTOVOLTAICO LUIZ CARLOS 

El complejo fotovoltaico Luiz Carlos estará situado en Paracatu, Minas Gerais, una localidad que ya cuenta con otros proyectos solares de Atlas. Esto permitirá a la empresa continuar invirtiendo en el desarrollo ambiental y social de la región, con un enfoque especial en la contratación de la mano de obra local.

Durante la construcción, Atlas seguirá impulsando sólidos programas de ESG para fomentar el desarrollo sostenible en Paracatu. Uno de estos programas es “Somos Parte de la Misma Energía,” que ya ha capacitado a más de 300 mujeres de la zona para trabajar en la construcción de plantas solares, como en el proyecto Boa Sorte, también ubicado en el municipio. Además, la empresa implementará su premiado programa “Ed-Mundo,” que capacita a jóvenes de comunidades con menor representación en áreas como programación, informática, robótica y emprendimiento. Este programa busca empoderar a los estudiantes como agentes de transformación social, creando oportunidades de empleo y otras fuentes de ingresos para sus comunidades y familias.

Acerca de Atlas Renewable Energy

Atlas Renewable Energy es una empresa internacional de generación de energía renovable con más de 6 GW de activos de energía renovable, de los cuales 2.7 GW están operación. Atlas se ha especializado en el desarrollo, financiamiento, construcción y operación de proyectos de energía renovable desde principios de 2017. La empresa está conformada por un equipo experimentado con profundos conocimientos del mercado energético global y la energía renovable, el cual posee la trayectoria más extensa dentro de la industria de la energía renovable en Iberoamérica.

La estrategia de la empresa se enfoca en ayudar a las grandes corporaciones a hacer la transición a energías limpias. Atlas Renewable Energy es ampliamente reconocida por sus altos estándares en el desarrollo, construcción y operación de proyectos de gran escala, así como por su vasta trayectoria en materia de ESG (ambiente, sociedad y gobierno corporativo) y desarrollo sostenible. Para obtener más información, visite: www.atlasrenewableenergy.com